Темный Владыка и его карлик обсуждают Великое Противостояние и роль Зла в мире. Темный Владыка не собирается участвовать в ритуале, а карлик убеждает его вернуться к завоеваниям и деяниям. Темный Владыка же считает, что нет смысла затевать бесполезное дело и предпочитает ждать, пока Добро наберет силу и не найдет себе достойного противника.